ფილმი მოგვითხრობს ორ გოგონაზე, რომლებიც ერთ დღეს დაიბადნენ და დაბადების დღეს უნებურად შეცვალეს. მათი ცხოვრება კიდევ ერთხელ იცვლება როდესაც სიმართლეს გაარკვევენ.
ისტორია მოგვითხრობს გენერლის უმცროს ქალიშვილზე, ბაი შუოზე, რომელსაც ბავშვობიდანვე უკვდავების მოპოვება უნდა. უკვდავების მოსაპოვებელ გზაზე ის შემთხვევით დემონების მეფეს, ფან იუეს, გადაარჩენს. თავდაპირველად ისინი ერთმანეთს არ იცნობენ და თავიანთი მიზნებისთვის
